おかね・終活フリー相談
将来のおかねの不安や、終活にまつわる疑問・お悩みに幅広くお気軽にご相談いただけます。
ご希望の方には、これまでのご相談内容やご提案内容を整理した「個人カルテ」を作成。次回以降のご相談もスムーズに進められるよう、継続的なサポート体制を整えています。
ご契約は以下の2種類をご用意しております
- 単発相談（都度）：必要なときだけご相談いただけます
- 顧問契約（継続サポート）：初回は6ヶ月契約、その後は3ヶ月ごとの更新制となり、継続的にご相談いただけます
顧問契約では、3ヶ月に一度の定期相談に加え、メールやLINEによる日々のご相談にも回数制限なく対応。ご家庭のライフイベントに寄り添いながら、マネープラン表を継続的に更新・最適化していくことで、安心できる将来設計をご一緒にサポートいたします。
単発相談はこんな方におすすめです
■漠然とした不安や悩みがあり、自分では問題点がわからない方
■明確な疑問やお悩みを、ピンポイントでじっくり相談したい方
■顧問契約を検討しているが、まずは試してみたい方
顧問契約はこんな方におすすめです
■お金や終活について幅広く継続的に相談したい方
■必要な時にすぐ相談できる相手がほしい方
■自身の状況や背景を理解している相手に継続して相談したい方
■将来の不安に備えて計画的に準備を進めたい方
顧問契約のサービス内容
■3ヶ月に一度の定期面談・相談、オンライン／対面どちらでも対応可能
■回数無制限、メールやLINEでの質問や相談
■マネープラン表の作成、随時更新と改善提案
【単発相談】
相談１回（１回９０分）
料金：１１，０００円
【顧問契約】
最初6ヶ月：６６，０００円
※料金にはマネープラン作成料金44,000円が含まれています
更新3ヶ月：２６，４００円
マネープラン作成
これから迎えるライフイベント――住宅購入、お子さまの進学、老後の生活、そして最期のときまで。人生の節目や目標を軸に、長期的に安心できるお金の計画＝マネープランを作成いたします。
現在の家計状況や資産状況、将来のご希望を丁寧にヒアリングし、「いつ」「どのくらいのお金が必要になるか」、そして「今からどのように備えていくか」を具体的に見える化していきます。
サービスは全3回の個別相談（各回90分）を通じて、じっくりと一緒に作り上げていきます。数字だけにとらわれず、ご自身やご家族の価値観や生き方を大切にした、あなただけのオーダーメイドプランをご提供いたします。
人生に寄り添うマネープランの作成を通じて、将来の収支や備えがひと目でわかる【マネープラン表】を作成いたします。将来に対する漠然とした不安を、具体的な安心に変えるお手伝いをいたします。
こんな方におすすめです
■今の資産・収入と将来の年金で老後の生活がおくれるか不安な方
■教育・住宅資金・介護施入居や高価なモノの購入に備える資産形成について、積み立てる金額・年数・資産残高を可視化したい方
■ライフイベントに対して、資金計画をしっかり立てて準備をしていきたい方
進め方
1回目：マネープラン作成のためのヒアリング・カウンセリングを行います
2回目：仮のマネープラン提案を行い、お客様の感想要望をお聞きます
3回目：感想要望を取り入れた最終版マネープランをご提案いたします
相談３回（１回９０分）
料金：４４，０００円
セミナー・ワークショップ
老後や終活に関する不安、将来のおかねについての知識を深めたい方へ向けて、「おかね」と「終活」をテーマとした各種セミナー・ワークショップを行います。
リアルタイムでご質問をいただける双方向型のスタイルで、当日中にお答えできなかったご質問については、後日メールにて丁寧にフォローいたします。
接続先・アカウントをひとつにしていただければ、複数名でのご参加が可能です。団体様・ご家族・ご友人同士でのご参加だけではなく、マンツーマンで知識を深めたい方も大歓迎です。
※特定の金融商品の案内・勧誘・投資アドバイス等は一切行いません。安心してご参加いただける、知識の提供を目的とした内容となっております。
こんな方におすすめです
■仲の良いお友達同士で、楽しくおかねや終活の勉強をされたい方
■サークルや団体でおかねや終活に関するセミナーやワークショップを企画されたい方（企画検討段階からご相談に応じます）
■マンツーマンで、じっくりおかねや終活の知識を深めたい方
１回（１回１２０分）
料金：１１，０００円
家計の見直し
現在の家計状況を丁寧にお伺いし、主に支出面に着目して家計全体を見直します。
毎月の支出の中に潜む無駄を明確化し、その削減方法や見直しポイントについて、お客様の生活スタイルに合わせた具体的な改善策をご提案いたします。
一時的な節約ではなく、無理のない持続可能な支出の最適化を目指して、
家計の健全化をお手伝いいたします。
こんな方におすすめです
■無駄遣いしていないつもりなのに、お金が一向に貯まらない方
■客観的な家計診断を希望されている方
■家計の無駄を見つけたい、無駄を削減したい方
進め方
1回目：現在の家計状況のヒアリング・カウンセリングを行います
2回目：家計改善するための提案（主に支出面の削減）を行います
相談２回（１回９０分）
料金：１６，５００円
資産形成開始支援
NISAやiDeCoに関心はあるものの
- メリット・デメリットがよく分からない
- 手続きが複雑で何から始めてよいか分からない
- 口座を開設したものの、どの商品を選べばよいのか迷っている
当方では、こうしたお悩みに対して単に知識を提供するだけではなく、実際の手続きや操作をマンツーマンで丁寧にサポートいたします。
証券口座の開設から、商品選び、購入操作に至るまで、お客様と一緒に一つひとつ確認しながら進めてまいります。
投資が初めての方でも、安心して最初の一歩を踏み出していただけるよう、「手ほどき」＋「伴走支援」というスタイルで、確実にご理解・ご納得いただけるサポートを提供いたします。
こんな方におすすめです
■NISAやiDeCoのメリットデメリットを理解して始めたい方
■始めたいけど、手続き方法が分かず何をすればいいのかわからない方
■金融商品の知識がなく、何を購入していいかわからない方
■一人で手続きをするのが不安、横について一緒に手続きを進めて欲しい方
※具体的な金融商品案内や勧誘、投資アドバイスなどは一切行いません。
※基本的に参加人数は1名様です。複数名でご希望の場合はご相談ください。
１回（１回１２０分）
料金：１１，０００円
タイ移住支援
「タイに移住してみたい」「海外での生活を安心して始めたい」――そんな想いを、現実的なライフプランとして形にするお手伝いをいたします。
まずは、現在のライフスタイルや資産状況をもとに、タイ移住が可能かどうかの診断・シミュレーションを行います。移住が現実的であれば、以下のような経済面に特化した準備と計画作りをサポートいたします。
- 移住前に必要な初期費用や準備資金の試算
- タイ現地での生活費の見積もりと、収支バランスの設計
- 年金・保険・税金の扱い（日タイ間の制度の整理と対応）
- 資産形成・取り崩しの計画、為替リスクや医療費対策の検討
- 日本に住民票を残すか否か、ビザの種類・取得方針などのご相談
さらに当サービスでは、移住後も継続的にご相談いただけるサポート体制をご用意しています。生活の変化や資産状況に合わせて、現地生活に根ざしたマネープランの見直しやアドバイスも承ります。
移住は「ゴール」ではなく、「新しい暮らしのスタート」、安心して海外生活を楽しんでいただけるよう、ファイナンシャルプランナーの視点から長期的にサポートいたします。
進め方
無料事前面談にてお話をお伺いしたうえで、お客様に必要なサービス内容をご説明差し上げます。
お客様のご希望するサービスや必要なサービスによって、相談回数や料金が異なります。
無料事前面談後に相談回数・料金を決定
沖縄本島内に限り、ご希望の場所にて出張相談も承ります。
その際は、各サービス料金以外に下記費用が追加で発生いたします。
出張費：１，１００円 交通費：公共交通機関（バス・ゆいレール等）料金実費
料金はすべて税込みです
